1.3. Registro en el sistema CONTA.ES para gestores

En la página de registro de CONTA.ES, se encuentra el botón “Registrarse como gestor”. Al hacer clic en él se abre el formulario de registro.

Registro del perfil
En la primera ventana aparecen los campos que es obligatorio completar:
• Dirección de correo electrónico
• Contraseña

También existe otra opción: conectarse con una cuenta de Facebook, Google o con Apple ID.

Cuando se completan los campos mencionados anteriormente, pulse el botón “Registrarse” y el sistema enviará automáticamente la confirmación de registro a la dirección de correo electrónico indicada.

Información del usuario

Al abrirse la segunda ventana, deben completarse los campos con la información personal:

 

• Nombre (campo obligatorio)
  Apellidos (campo obligatorio)
• Código personal de registro NIF (campo obligatorio)
• Región (campo obligatorio)
  Dirección (campo obligatorio)

Después de completar estos campos, marque la casilla de confirmación de que ha leído y aceptado las condiciones de uso y la lista de precios de Conta.es. Recomendamos leerlos antes de marcar.

Adicionalmente, puede marcar la casilla de confirmación de que acepta recibir ofertas informativas de nuestro grupo de empresas y novedades de CONTA.ES.

Una vez hecho esto, pulse el botón “Guardar” y comience a trabajar.

Trabajo desde el perfil de gestor

Después de registrarse o al entrar en su perfil de gestor, para comenzar a trabajar como gestor en el sistema CONTA.ES, puede añadir un cliente:
• haciendo clic en el botón “Nuevo perfil de autónomo”, se puede registrar a un trabajador autónomo 

También es posible invitar a la persona a unirse por sí misma, haciendo clic en el botón “Invitar cliente de CONTA.ES” e indicando el correo electrónico del cliente.

Al correo electrónico del usuario de CONTA.ES llegará una invitación con la información sobre el correo electrónico del gestor y una instrucción sobre cómo dar acceso a su perfil al contable. Si el usuario ya está registrado en el sistema CONTA.ES, entonces, para conceder el acceso, debe introducir en la sección de su perfil “Mi gestor” el correo electrónico del gestor indicado en la invitación. Si el usuario aún no está registrado en CONTA.ES, entonces debe registrarse y, en la sección del perfil “Mi gestor”, introducir el correo electrónico del gestor de la invitación.

MIS CLIENTES

Aquí se mostrará la lista de los clientes añadidos e invitados que aún no han dado acceso a su perfil al gestor.

Si el cliente está añadido al perfil del gestor, este tiene la posibilidad de entrar en cada perfil individual, llevar la contabilidad de la actividad económica o únicamente revisarla, dependiendo del tipo de colaboración que el gestor haya acordado con cada uno de sus clientes.

El contable, si es necesario, puede conceder acceso al cliente a su perfil haciendo clic en DAR ACCESO AL CLIENTE.

Suscripción
Si el gestor paga él mismo su perfil, en la sección Suscripción se reflejarán todos los pagos correspondientes a la suscripción del gestor.

En caso de que todos los clientes del gestor paguen por sí mismos su suscripción, entonces el gestor no necesita adquirir una suscripción y podrá trabajar en los perfiles de sus clientes de acuerdo con los planes de tarifas que estos hayan elegido.