5.3. Регистрация счета-фактуры
Наша функция электронного выставления счетов соответствует испанскому закону VeriFactu (Чтобы узнать больше об этом регулировании, вы можете ознакомиться с нашей статьей здесь
Вы можете выбрать выставление счетов в системе VeriFactu или вне ее
Чтобы выставлять счета в соответствии с VeriFactu, узнайте, как активировать это в этом разделе
В настоящее время в нашей системе доступны 6 типов счетов:
- Обычный счет
- Упрощенный счет
- Корректировочный счет
- Корректировочный счет для упрощенного счета
Чтобы создать счет в разделе «Доходы», нажмите кнопку «Создать счет» или выберите «Счета» в меню + в правом верхнем углу
5.3.1. Создание счета
Необходимо заполнить следующие поля счета:
- Выберите дату счета из календаря (обязательное поле)
Документ транзакции
- Выберите тип транзакции.
- Добавьте внутренний комментарий. Он появится в книге, но не будет включен в PDF-версию счета.
Данные контрагента / клиента
- Страна/место транзакции.
- Название / Юридическое наименование контрагента (обязательное поле)
- Регистрационный номер CIF/NIF (обязательное поле)
- Номер НДС (если есть)
- Банковский счет клиента – банковский счет клиента пользователя
- Адрес
- Почтовый индекс (обязательное поле)
- Электронная почта
- Телефон
При использовании поиска данных партнеров в Торговом реестре Испании, при вводе имени партнера в поле «Имя партнера», поля «Имя», «Регистрационный номер», «Номер НДС», а также «Юридический адрес», «Электронная почта» и «Телефон» будут заполнены автоматически (скоро).
Эти поля не являются обязательными для сохранения транзакции, но обязательны для заполнения книги экономической деятельности.
При заполнении поля имени в качестве предложений появятся ранее сохраненные партнеры, и при их выборе поля партнера транзакции будут заполнены автоматически.
Спецификация
Необходимо заполнить следующие поля (должны быть заполнены платежные данные, которые будут отображены в PDF-версии счета):
- Номер договора (если есть);
- Комментарий (срок/период оказания услуги): вы можете указать дополнительную информацию, которая появится в PDF-файле счета-фактуры;
- Выбрать между услугой и продуктом
- Выбрать тип удержания НДФЛ (если применимо к вашей деятельности)
- Номер счета: ваш номер счета, который указан в разделе Мой бизнес -> Настройки счетовВалюта: сумма счета по умолчанию указывается в евро, но можно выбрать другую валюту из списка. В этом случае сумма в выбранной валюте будет отображаться рядом с суммой в евро согласно обменному курсу на день регистрации транзакции;
- Название продукта/услуги (обязательное поле): здесь необходимо ввести название продукта или услуги. При заполнении этого поля будут отображаться ранее сохраненные продукты/услуги в качестве предложений, и при их выборе поля будут заполняться автоматически. При желании вы можете удалить продукт из списка предложений;
- Цена за единицу (обязательное поле);
- Единица измерения;
- Количество (обязательное поле);
- Ставка НДС (%) (применимо только для плательщиков НДС);
- Общая цена: если для счета была выбрана другая валюта, цена в выбранной валюте будет отображаться рядом с ценой в евро.
- Добавить другой продукт или услугу: при необходимости вы можете добавить больше продуктов или услуг. Если их нужно удалить, нажмите кнопку «УДАЛИТЬ».
Способ оплаты
Вам необходимо выбрать тип оплаты:
- Нет – если дата счета и дата оплаты не совпадают;
- Наличные – если счет оплачен наличными;
- Банк – если счет оплачен банковским переводом;
- Платежная система (Paypal/Revolut) – если счет оплачен через электронную платежную систему.
* Если вы выберете «Нет» в качестве способа оплаты, появится возможность выбрать срок оплаты, выбрав дату из календаря.
После ввода всей информации нажмите «+ Создать», и откроется предварительный просмотр счета, где будет показана первая страница в виде черновика.
Теперь вы сможете:
- Скачать счет в формате PDF, нажав «Скачать»;
- Выбрать дизайн счета: по умолчанию отображается стандартный дизайн или тот, который вы ранее сохранили в разделе Мой профиль -> Настройки счетовВыбрать язык счета: можно выбрать латышский или английский. Даже если текст электронного письма отображается на другом языке (например, на английском), перед отправкой необходимо изменить язык в своем профиле;
- После выбора дизайна и языка нажмите кнопку «Обновить» рядом с языком, чтобы счет соответствовал выбранным критериям;
VeriFactu:
Убедитесь, что все данные счета верны, и нажмите «Опубликовать», если вы хотите выставить счет в соответствии с правилами VeriFactu и уже зарегистрировались в разделе «VeriFactu» вашего профиля.
После публикации счета его данные будут отправлены в налоговую службу. Получение ответа от налоговой службы может занять одну или две минуты. Если ответ «Верно», вы сможете скачать PDF и/или отправить его своему клиенту по электронной почте, через WhatsApp, показать QR-код для оплаты или просто скопировать ссылку и отправить ее любым другим способом.
Обратите внимание, что после публикации счета и получения статуса «Верно» вы больше не сможете его редактировать.
* Чтобы создавать счета, в разделе "Мой профиль -> Настройки счетов" вы должны заполнить поля «Название банка» и «Номер счета».
Номер счета генерируется автоматически на основе номера заказа и префикса, которые вы также можете настроить в разделе "Мой профиль -> Настройки счетов"Убедитесь, что ваши счета имеют правильную последовательную нумерацию, один за другим.Если вы хотите, чтобы на вашем счете отображался ваш логотип, вы также можете загрузить его в этом же разделе.
Вся информация о вас как поставщике услуг берется из разделов «Профиль» и «Налоговая информация».
Корректирующие счета.
Корректирующие счета являются важными документами для исправления ошибок или изменения данных в предыдущих счетах VeriFactu.
Чтобы выставить корректирующий счет-фактуру VeriFactu, вам нужно перейти в Доходы и нажать кнопку “Изменить” рядом со счетом-фактурой, который вы хотите скорректировать.
R1 - Корректирующий счет-фактура (Ошибка, основанная на праве, и ст. 80 Один Два и Шесть LIVA)
При наличии обоснованной правовой ошибки или одной из причин, указанных в ст. 80.Один, Два и Шесть LIVA (возврат товаров, скидки или изменения цены после совершения операции, расторжение операций, сумма временного вознаграждения), должен быть выдан корректирующий счет-фактура со специальной серией, информация о котором будет зарегистрирована с типом счета-фактуры R1.
В случае возврата товаров или тары и упаковки, осуществляемого при последующей поставке тому же получателю и по той же налоговой ставке, выдача корректирующего счета-фактуры не требуется; вместо этого сумма возвращенных товаров или тары и упаковки вычитается из суммы этой последующей операции, при этом результат может быть как положительным, так и отрицательным.
В качестве даты операции указывается дата поставки или оказания услуги, указанная в первоначальном счете-фактуре. В случае корректировки нескольких счетов-фактур одним корректирующим счетом-фактурой указывается самая последняя дата.
R2: Корректирующий счет-фактура (ст. 80.Три, в связи с банкротством)
Когда произошло изменение налоговой базы НДС из-за того, что клиент находится в состоянии банкротства (ст. 80.Три LIVA), должна быть выставлена корректировочная счет-фактура с определенной серией, информация о которой будет зарегистрирована с типом счета-фактуры R2.
Кроме того, тип корректировочной счет-фактуры должен быть идентифицирован с помощью ключей "S- по замене" или "I- по различиям" в зависимости от того, как предприниматель желает осуществить корректировку.
В качестве даты операции будет указана дата поставки или оказания услуги, указанная в первоначальной счет-фактуре. В случае корректировки нескольких счетов-фактур одной корректировочной счет-фактурой будет указана самая последняя дата.
R3: Корректировочная счет-фактура (ст. 80.Четыре, по безнадежному долгу)
Когда произошло изменение налоговой базы НДС из-за неплатежа клиента (ст. 80.Четыре LIVA), должна быть выставлена корректировочная счет-фактура с определенной серией, информация о которой будет зарегистрирована с типом счета-фактуры R3.
R4: Корректировочная счет-фактура (Прочее)
Тип счета-фактуры R4 будет указан в следующих ситуациях:
- Когда произошло изменение налоговой базы НДС по причинам, отличным от предусмотренных статьей 80 LIVA, и это не связано с обоснованной юридической ошибкой, должна быть выставлена корректировочная счет-фактура с определенной серией, информация о которой будет зарегистрирована с типом счета-фактуры R4.
- Когда в счете-фактуре были ошибочно указаны неденежные данные
R5: Корректировочная счет-фактура в упрощенных счетах-фактурах
Корректировка упрощенного счета-фактуры будет зарегистрирована с кодом R5 независимо от причины.